關於我們

常有人問，什麼是CFP® (國際認證高級理財規劃顧問)？

為什麼要找CFP®？

讓我們簡單用以下的例子說明。

生病自行買成藥，常花錢又傷身

我們都有類似的經驗，

平日工作忙碌，

常常生病卻沒就醫，

為求方便會就近到藥房買成藥，

或花大錢買誇大療效的藥品

但結果常常不如預期，甚至延誤病情，

必需花更多時間與力氣復原。

然而我們一定要等到生病的時候再去尋求醫治嗎？其實有更好的選項。

預防重於治療

在醫療體系中，有一門家庭醫學科，

主張預防醫學，強調的是預防重於治療，

而一位好的家庭醫師不僅能醫治,

也能以預防為原則，

為個人健康把關，

更可以盡量的避免個人發生上述突如其來的病痛，

打亂平時的工作與生活。

所以在健康管理的環節上，

配置有家庭醫師的好處如下:

1.     協助日常健康管理，重症轉診又能立刻協助銜接醫學中心資源

2.     給病人整合性健康醫療照護與建議

3.     重視健康教育與醫療諮詢，防患於未然

我們的理念

回到理財的領域，

一位有經驗的CFP®

就像家庭的財務醫師，能協助您：

1.     釐清人生及家庭議題，尋找核心價值

2.     設定理財目標:例如購屋，教育金，退休金等計劃

3.     協助資源有效分配管理及運用:收支、信用、風險、資產配置等管理，必要時也能整合法律、稅務、信託各方資源，協助解決財務問題

4.     陪伴執行計劃，並定期檢視綜效，再視情況調整

家庭醫師能為您健康把關，

而CFP®則為您家庭理財規劃把關，

及早發現財務問題並提出可行性計劃，
必要時再整合如律師，會計師等專業人士共同協助。

讓CFP®成為您的專屬家庭財務醫師，

協助您管理財務健康，

進一步實踐人生美麗願景，

遵循著正確的理財規劃理念，
走向富足安樂的人生。