關於我們

常有人問,麼是CFP® (國際認高級理財規劃顧問)
為什麼要找CFP®
讓我們簡單用以下的例子說明。

生病自行買成藥,常花錢又傷身
我們都有類似的經驗,
平日工作忙碌,
常常生病卻沒就醫,
為求方便會就近到藥房買成藥,
或花大錢買誇大療效的藥品
但結果常常不如預期,甚至延誤病情,
必需花更多時間與力氣復原。
然而我們一定要等到生病的時候再去尋求醫治嗎其實有更好的選項。

預防重於治療
在醫療體系中,有一門家庭醫學科,
主張預防醫學,強調的是預防重於治療,
一位好的家庭醫師不僅能醫治,
也能以預防為原則,
個人健康把關,
更可以盡量的避免個人發生上述突如其來的病痛,
打亂平時的工作與生活。
所以在健康管理的環節上,
配置有家庭醫師的好處如下:
1.     協助日常健康管理,重症轉診又能立刻協助銜接醫學中心資源
2.     給病人整合性健康醫療照護與建議
3.     重視健康教育與醫療諮詢,防患於未然

我們的理念
回到理財的領域,
一位有經驗的CFP®
就像家庭的財務醫師,能協助您:
1.     釐清人生及家庭議題,尋找核心價值
2.     設定理財目標:例如購屋教育金,退休金等計劃
3.     協助資源有效分配管理及運用:收支、信用、風險、資產配置等管理,必要時也能整合法律、稅務、信託各方資源協助解決財務問題
4.     陪伴執行計劃,並定期檢視綜效,再視情況調整

家庭醫師能為您健康把關,
CFP®則為您家庭理財規劃把關
及早發現財務問題並提出可行性計劃,
必要時再整合如律師,會計師等專業人士共同協助。

CFP®成為您的專屬家庭財務醫師
協助您管理財務健康,
進一步實踐人生美麗願景,
遵循著正確的理規劃理念,
向富足安樂的人生。

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